亚太市场集体大涨。
2月9日，亚太主要股指集体走高，其中日经225指数收盘上涨3.89%，韩国综合指数涨超4%，澳洲标普200指数涨1.85%。
A股强势拉升，沪指涨超1%，创业板指一度涨超3%；港股亦走强，两大股指均涨约2%。
具体来看，A股市场主要股指盘中单边上行，沪指涨超1%重返4100点上方，创业板指突破3300点。截至收盘，沪指涨1.41%报4123.09点，深证成指涨2.17%，创业板指涨2.98%，科创50指数涨2.51%，沪深北三市合计成交约2.27万亿元，较此前一日增加逾1000亿元。
A股市场超4600股飘红，半导体板块拉升，芯原股份涨近15%，国芯科技涨近13%，复旦微电涨近10%；AI应用概念活跃，中文在线、海看股份20%涨停，海天瑞声等涨超10%；CPO概念强势，市值超2000亿元的天孚通信(300394)盘中涨停突破300元大关，续创历史新高；新易盛、中际旭创均走高；值得注意的是，中际旭创全日成交205.7亿元，位居A股成交额首位。分散染料概念亮眼，闰土股份、亚邦股份等涨停，浙江龙盛逼近涨停；太空光伏概念热度不减，杰普特20%涨停，协鑫集成斩获4连板。
AI应用概念活跃
AI应用概念盘中走势活跃，截至收盘，中文在线、海看股份、捷成股份20%涨停，万兴科技、海天瑞声等涨超10%，掌阅科技、引力传媒、完美世界等亦涨停。
行业方面，2026年春节期间，元宝、千问和豆包三款AI应用均推出多种活动获客，抢占AI流量入口。元宝10亿元现金红包的活动最先展开，从2月1日持续到2月17日，首轮活动的现金红包已完成提现；千问30亿元的活动于2月6日开启，第一轮活动以外卖免单为主。机构表示，春节期间各大互联网公司运营力度加大，各家产商开始走向2C流量和商业化争夺，国内Chatbot类产品料将继续高确定性起量，有望对标2023年春节ChatGPT出圈以及2025年春节DeepSeek出圈。
中信证券指出，AI产业持续发展，建议关注AI应用以及IP商业化等方向增量，大模型能力持续增强，AI应用推进落地，重点推荐AI营销、游戏、影视、AI+IP等方向。随着春节等核心流量窗口到来，AI应用迎来重要运营催化，2月1日腾讯开启元宝红包活动，通过社交场景与激励机制提升用户触达与使用频次，有望加速AI产品渗透与用户心智建立。节假日高频流量叠加运营侧强刺激，将持续验证AI应用的留存、活跃与商业化潜力，相关方向关注度有望阶段性提升。
CPO概念爆发
CPO概念盘中强势拉升，截至收盘，杰普特20%涨停，创出新高；天孚通信涨近18%，盘中一度涨停股价突破300元大关，续创历史新高；此外，太辰光涨约14%，长飞光纤涨停亦创出新高，新易盛涨逾7%，中际旭创涨近5%。
消息面上，近日，英伟达首席执行官黄仁勋再次对外传达对AI发展的乐观信号，并称AI基础设施建设仍处于早期阶段，未来几年内需求将持续旺盛。
此外，半导体代工厂Tower Semiconductor近日表示，公司将与英伟达合作，通过高性能硅光子技术，支持面向下一代AI基础设施的1.6T数据中心光模块。此次合作的重点在于实现与英伟达网络协议相匹配的高速光连接，从而扩展AI基础设施的部署。有分析师表示，Tower公司与英伟达的合作是一个强烈的信号，表明数据中心互连正进入下一个增长阶段。
东吴证券指出，海外主要CSP大厂持续大幅提升AI相关的资本投入，对算力集群至关重要的网络连接也将成为投入重点。GPU、TPU、ASIC等算力芯片2026年持续放量，同时新一代芯片加速迭代商用，奠定2027年需求基础，由此拉动算力集群的端口带宽需求在未来至少两年高确定性能见度周期内，都将维持快速上升趋势。综合考虑整体TCO，光模块将在较长时间内均具有足够竞争力，相关企业将持续受益未来800G、1.6T、3.2T等光模块产品迭代放量，业绩逐季度增长兑现具有强支撑。
太空光伏概念强势
太空光伏概念盘中发力走高，截至收盘，聚和材料20%涨停，帝科股份涨超10%，协鑫集成涨停斩获4连板，西子洁能、金晶科技、拓日新能等均涨停。
消息面上，马斯克在2026年达沃斯论坛透露，特斯拉和SpaceX或分别基于地面用电和太空光伏需求规划在未来几年各建100GW光伏上下游制造产能。预计现阶段特斯拉或将主要采用TOPCon技术方案，SpaceX或将选定P型HJT技术路线。
中信证券指出，SpaceX引领商业航天发展，加快星链建设和卫星升级，并申请部署百万颗卫星，正式进军太空数据中心。太空光伏是现阶段卫星和轨道算力的唯一能源，其需求增速和市场空间有望迎来指数级增长。马斯克下注光伏制造，为轨道算力和AI供电铺路。中国头部光伏设备厂商具备极强的高效迭代和快速响应能力，有望跻身特斯拉和SpaceX等相关设备供应链，并收获高额订单，打开全新成长空间。此外，太空光伏设备或具备明显通胀效应，价值量或将实现跃迁式提升。重点推荐具备技术、产品和份额优势的光伏各环节设备龙头厂商。
校对：祝甜婷
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